方案层次分明； 普通话要标准； 好胜但不是野心勃勃， 活泼但不张扬， 合作但不抢功。

（4） 看问题看得准， 能够给出建设性的意见， 因为这个行业本身就是给人提出建议的。

（5） 擅长做陈述， 很多方案要在会议上以陈述的方法向顾客提出来， 所以必须善于在公共场合陈述观点并且能在没有准备的情况下回答现场提问。

（6） 领导才能、 量化分析能力是咨询公司最需要的技能。

六、 “个人理财”是个什么样的职业？

（1） 顾名思义， “个人理财”就是帮助客户去打理他的个人财产， 使其得以保值、 增值。

（2） 在美国、 加拿大等西方国家， 有很多自雇（自己雇佣自己， 俗称“个体户”）的个人理财咨询师， 他们帮助客户合理避税、 提供买卖股票、 基金、 理财产品的咨询服务。

（3） 在中国， 目前还很少有提供综合理财服务的“个人理财”顾问， 大部分的个人理财顾问， 都分别受雇于保险公司、 银行、 房地产中介、 证券公司等机构， 他们只对本机构所提供的理财产品和服务提供咨询， 而不能为客户提供“一揽子”理财方案。这种“各立门户”式的理财服务， 导致很多理财顾问只了解本机构的产品和服务， 对其他行业和机构的产品和服务则不甚了解， 而恰恰是这一点， 使得很多客户难以信任这些“个人理财”顾问的专业性。

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