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十二月初，西北雍州战事已经进入结尾阶段，张郃率领六万残兵败将一路向北打算抵至西城，并且依托此地与魏延追兵一较高下。

可没曾想魏延看破对方策略，命廖化率领一万兵马绕路急行军先一步抵达西城，断了他们最近的路。

不仅如此，蜀军主力全面追击，袁綝与姜维二人率领两万兵马紧随魏延之后，向宠与孟琰二人率领约七千精锐与他们并驾齐驱一路追赶。

于是张郃被迫更改计划，留郭淮的部队拖住追兵，自己率领大军转进天水，打算在这里与蜀军进行最后的较量。

可是由于南安方面魏军罗羽被吴懿的两万兵马前后夹击一时间陷入苦战之中，在十一月中旬时遭到蜀军突如其来的猛烈反攻，罗羽被迫只能带着这剩下的一万兵马向天水撤回固守。

而当历城战事迎来决定性转机的那几天，整个西北战场都为之轰动，诸葛亮的军令传达到南安方面之后，吴懿趁着司马懿还在撤往天水途中立刻下令陇西南安所有能战部队南下攻打天水。

就在十二月三日半夜时分，吴懿与张含二人率领三万大军连夜突袭天水城，罗羽与王基二将对此感到始料不及，在惊慌失措之中调集不到六千兵马登城作战，而其余尚在睡梦中的士卒也被喊杀声吵醒而被迫参战。

因天水城久为大汉经营，吴懿对此城熟悉之程度可谓轻车熟路，他当即下令与张含分兵两路，一路向天水以东发动进攻，一路则是奔着天水北侧发起佯攻，虽说二者进攻态势不同，但起到的效果却是相同的。

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