困难之大，是难以想象的。

出发前，成吉思汗于大帐中备酒为者别饯行，深情地对他这位智勇兼备的大将说道：“这路兵马道路艰险，任务繁重，环顾众将，非你不能胜任，望好自为之。”

者别回答得十分果断：“大汗派我火里去，我就去；大汗派我水里去，我也去！”

第三路军是成吉思汗和幼子拖雷率领的中军主力，先隐蔽于吹河南方，休兵养马，待正面部队吸引敌人之后，再秘密渡过锡尔河，穿越广阔难行的红沙漠，自西北方向奇袭不花剌城，以切断敌人新、旧两京城的联系，其间要在沙漠中艰苦行军半个多月。

为了防止玉龙杰赤的敌人从背后袭击，成吉思汗还做了一次离间工作，利用谟罕默德母子间的矛盾，派遣使者至玉龙杰赤对太后说：“我们蒙古军队无意进攻玉龙杰赤，等到各地平定以后，当以呼罗珊地区奉献给太后。”

太后虽然置之不答，但也没有从玉龙杰赤派兵从背后攻击成吉思汗，这说明离间计已经起到了作用。

在成吉思汗的大军越过阿尔泰山之后，便派遣使者前往谟罕默德处告知说：“……今钦兵马二十万，欲与阁下会猎于讹答剌城下，以清算杀害我商队人员之账。”

谟罕默德当即把军队分散布置于锡尔河一线和东部边界的主要城市。不久，谟罕默德派出去的侦察人员便回去向他报告了蒙古军队的情况：“成吉思汗的军队像蝗虫遮天、蚂蚁出巢一样无数。他的战士像狮子一样勇敢，战争的疲劳和危险，对他们来说不在话下。他们不知休息，不知退却。他们在出征之际，将必需品全部随身携带。他们以干肉、酸奶充饥，不择善恶而食，凡动物肉都吃，猪肉、狗肉无所谓。……他们切开马的血管吸血，他们的战马不需要谷草和燕麦，是用蹄子刨开雪啃草吃……任何大山大河都挡不住他们前进，什么样的山隘险路也能越过，遇到大河使马游渡，人抓住马鬃、马尾渡过河去。”

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