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再说西天神佛和木逢春两位老前辈，追踪妖僧慈悲，一直追入了南蛮国境内。后来发现那慈悲和尚竟然投靠了黑巫祖师。慈悲逃入黑巫宫中，与黑巫祖师一见便臭味相投。他们都有共同的敌人，就是杜舞等人。因此二人一拍即合，结成联盟。这黑巫祖师位列祖级的人物，自然是极为厉害，但是慈悲也不是等闲人物，其实论起真实功夫，还在黑巫祖师之上。只是之前慈悲受了伤，功力大打折扣，黑巫祖师又擅长用毒，因此两人切磋一番之后，竟然是个平手之局。二人互相吹捧，结为邪恶同盟。

西天神佛和木逢春知道慈悲投入了黑巫宫，拿他没有办法，以二人的实力，无法对抗这么多的敌人。因此二人也只得在南蛮国住了下来，投奔了杜舞的大伯杜敬忠。

杜敬忠见两位老前辈来访，互相说明了离别后的经过。当知道杜舞一行人竟然做出如此惊天动地的大事后，也是替自己这个侄女高兴。虽然杜舞只是他名义上的侄女，实际上是他的国君花枝笑的女儿，但是杜敬忠一直把杜舞当亲侄女看待。

二老住在杜敬忠府上，西天神佛因为被慈悲所伤，也需要调养。杜敬忠派人给酒神庄送信，希望联合酒神庄对抗黑巫宫。但是送信的人到了酒神庄后，酒神庄庄主杜万觞恰好跟石荆山老人带人一起赶往北漠国去对付蛮荒圣殿了。因此送信人扑了个空，他将书信留给酒神庄的二当家清虚真人，自己返回南蛮国复命。

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