因为受到蛇冬眠的习性影响，美杜莎决定去找一个温暖的地方过冬……她可不想自己化出人形后的第一个冬天是在睡眠中度过的。

这个世界上最温暖的地方，自然非沙漠区域莫属了。而且美杜莎因为喜欢纱衣的缘故，对于沙漠区域一直都颇为向往。

所以，在苏格兰闭关后不久，美杜莎就带着黑牛来到了沙漠区域。

羽若水则来的要晚一些，她是在冬月四十四号——苏格兰出关的前一天，带着同行的其它二十几人来到的沙漠。到了沙漠之后，她便用通讯器查看了苏格兰的所在位置。没想到苏格兰没发现，却发现了就在不远处的另外两个标记。

按捺不住好奇心的她朝那两个标记所在的地方赶了过去，然后就遇到了美杜莎和黑牛。

这三人有两个是元兽所化，还有一个也是一直都和元兽生活在一起。聚在一起后还是有很多共同话题的，正好第一次来沙漠的美杜莎和黑牛也没有地方可以去，所以便跟着羽若水的队伍一同去往了晓之国。

在到了晓之国边境后，羽若水便和同行的其他人一起装扮成了一个小雇佣兵团，并取名为“若水佣兵团”。

正在打战的晓之国自然是格外欢迎雇佣兵的，所以若水佣兵团很容易就进入了晓之国，并混入军队，在军营附近驻扎了下来，然后一边打探着有关天神兵的消息，一边在这里等待着苏格兰的到来。

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