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天正八年（1580）8月2日，羽柴军展开了对备前国浦上家的猛攻。尼子胜久奉命从上月城出发，走山路向美作国挺近，牵制宇喜多家。而羽柴秀吉自己则率领主力，走官道进攻三石城。羽柴秀吉的这个安排，摆明了就是要把尼子家派到捞不到战功和油水的危险之地去。然而尼子胜久有苦难言，也只得从命。

天正八年（1580）8月3日，明智光秀从丹波、丹后出发，进攻但马国此隅城。与此同时，细川藤孝也率军从但马国南部北上，进攻竹田城。山名佑丰在接到警报后立刻率军从鸟取城出发，前去支援。

同时，在濑户内海上，淡路水军和三岛水军正搭载着大量的织田军于四处游弋。毛利家沿海地区的阿贺港、龟居港、三原港、深津港都先后被攻陷而洗劫一空，甚至连严岛神社所在的严岛都被舰队占领，宫尾城也被登陆的池田恒兴所部拿下。周防、安艺、备后、备中各国都受到威胁，随时有被侵入腹地的风险，秋收的进展也被严重延缓。秋收迟迟不能完成，毛利家的援军也迟迟无法集结。小早川隆景四处巡视，试图稳住国人和豪族，但是他心里其实也没有底——万一这些军队登陆，毛利家可就麻烦了。

在山阳道战场，浦上家几乎没有什么支援的盼头。浦上宗景打死都不敢在毛利军不在的情况下向宇喜多家求援——天知道宇喜多军来了之后会打谁。因此，即使宇喜多军的8000人已经抵达了天神山城西南25里外的两宫山布阵，浦上宗景也不允许宇喜多军入境。于是，羽柴军在8月6日便攻克了三石城，并进一步向浦上宗景的居城天神山城逼近。浦上宗景笼城死守，靠着险要的城池拖延着羽柴军的攻势。

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