两位奸细实际上不全是咱们中国人，其中就有日本华北方面军特高课的一名高级特工，名叫佐藤寿仁。这位兽人先生是日满混血儿，也就是咱们说的杂种。在日本出生，自幼就受到日本的武士道精神的教育，心里将自己视为彻彻底底的日本人。

从1937年时，这位说得一口中国话的日本高级特工，就在日本情报特高课的授意下，混进了当时抗战意志比较坚决的原西北军后来的晋绥军傅作义将军的部下，由一个小兵干起，不显山不露水的在傅部潜伏了足足有三年之久，发展了几名下线特工。

虽然这位兽人十分的瞧不起中国人，顺便也瞧不起自己身上那一半中国血统，但是对于自己手下的特工还是十分的看得起，以至于在缺少活动经费的情况下，竟然让他在傅部布设了一张紧密的情报网。密切监视着傅部的一举一动。

这次贺国中受命来到八路军的晋察冀根据地来进行演习观摩。本来咱们的兽人先生是不需要来的，但是在临时出发之前，接到了上级的指令，要他无论如何要混入根据地，伺机搞清楚皇军的心腹大患潘杨的情况。

于是非常不幸的本来要参加观摩团的一个警卫排的士兵就在出发前一天的晚上，上厕所时因为醉酒掉进了茅坑淹死了。我们的兽人先生得以加入了这个观摩团。

本来兽人先生十分的失望，因为在整个观摩过程中，缺乏战术眼光的兽人根本就没有从老潘的好似作秀的演习中间看出点什么来。反倒是后来的酒宴上的发现让兽人先生十分的兴奋。

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