牛魔王等人在厅中饮酒，孙悟空早就偷了避水金晶兽去往那芭蕉洞中。牛魔王发现金睛兽不在，料定是猴子偷走，忙回去翠云山查看。

牛魔王赶到时，铁扇公主已经被骗走了芭蕉扇，见牛魔王回家，痛哭不已。虽说牛魔王抛弃自己，但她心中却还是对牛王一往情深，哭诉孙悟空所为。

牛魔王闻言大怒，俗话说的好，朋友妻不可欺，那孙猴子竟然如此调戏妻子，这让牛魔王感觉绿光罩顶，二话不说拿了兵器便去找孙悟空。

他知道孙悟空的目的就是自己，既然最终难免一战，魔王索性不再逃避，要与孙悟空见个高低。牛魔王想着反正自己如今背后与玉帝撑腰，也不怕那猴子。

随后赶上孙悟空，变作猪八戒模样骗回了巽风芭蕉扇，与孙悟空大打出手，二人战经五十回合不分胜负，孙悟空仰天大声一喝道，“大哥，几百年不见，你的神通大涨呐。”

牛魔王呵呵冷笑，“彼此彼此，”

正此时，猪八戒前来助阵，也想要分得功劳，兄弟二人大战牛魔王。因牛魔王用的乃是铁扇公主的双剑，并不是自己的兵器混铁棒，用的不顺手，被悟空和八戒打的措手不及，只能逃亡积雷山。

孙悟空眼看功果在望，哪能饶他，就与八戒纵云追去，牛魔王边打边退，退到积雷山，拿了混铁棍，再与孙悟空与猪八戒战在一起。

三人大战一百回合，猪八戒发起疯来，仗着孙悟空一旁的掩护，举着钉钯冲牛王一通乱筑。

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